Membros

Convites, roles padrão e remoção.

/settings/members — quem mais opera a sua org.

Convidando

  1. Convidar membro
  2. Email + role
  3. Pessoa recebe link, aceita, entra na org

Convite tem validade. Pode reenviar ou cancelar enquanto não foi aceito.

Roles padrão

  • Owner — controle total. Pode editar org, gerenciar membros, gerenciar billing, excluir org. Sempre pelo menos 1.
  • Member — opera LPs, leads e pipeline. Não vê billing, não convida outros.

Quando precisar de granularidade

Owner / member pode não dar conta — ex: BDR que só edita leads em stages X, atendimento que só vê leads atribuídos a ele. Pra esses casos, Roles customizados.

Removendo membro

Ícone de lixeira na linha. A pessoa perde acesso na hora.

O que sobra: leads e LPs criados por ela continuam na org, atribuídos à organização (não somem).

Saindo de uma org

Se você é member, vai em MembrosSair da organização. Owner não pode sair sem antes transferir ownership.