Central de Ajuda

Configurando pipeline

Como customizar stages do seu funil de vendas.

Sua org começa com um pipeline default já populado. Pra editar, vá em Configurações > CRM Stages.

Stages — o que são

Cada coluna do funil é uma stage. Você define:

  • Nome — texto que aparece no topo da coluna
  • Ordem — sequência da esquerda pra direita
  • Tipo — ativa, fechada (vendida), perdida

Adicionando

Botão Nova stage. Nome + posição. Ordem você ajusta arrastando.

Editando

Clique na stage existente. Mude nome, mude ordem.

Removendo

Cuidado: se a stage tem leads, eles precisam ser movidos antes. O sistema bloqueia exclusão de stage com leads dentro.

Modelo sugerido pra corretora

Não é regra, mas funciona bem:

  1. Novo lead
  2. Tentando contato
  3. Em conversa
  4. Cotando
  5. Proposta enviada
  6. Em fechamento
  7. Fechado (terminal)
  8. Perdido (terminal)

Stages terminais

Fechado e Perdido (ou nomes que você usar) são finais — leads parados ali não disparam regra de lead recuperado.

Múltiplos pipelines

Quer um pipeline pra PME e outro pra Pessoa Física? Múltiplos pipelines.